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El film, dirigido por Cristiano Bortone, cuenta la historia de Mirco, un niño inteligente y alegre que vive en una pequeña villa de la Toscana italiana que queda ciego tras un accidente doméstico. El pequeño debe asistir a partir de ese momento al Instituto David Chiossone en Génova. Allí descubre que, con la ayuda de una grabadora, al cortar y pegar las cintas puede crear pequeños cuentos hechos solo de sonidos. La película se basa en la historia real de Mirco Mencacci, uno de los editores de sonido más famosos del cine mundial.